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国际烟草2016年第30周综述
2016年07月25日

  烟草在线专稿

  跨国公司

  英美烟草欲将德国卷烟生产转至东欧国家。由于西欧吸烟率不断下降,为了降低运营成本,世界第二大烟草公司英美烟草计划关闭德国拜鲁伊特工厂的部分产能,将卷烟生产转移到克罗地亚、罗马尼亚、匈牙利或者波兰。英美烟草监事委员会预计会在短时间内宣布这一决定。据报道,拜鲁伊特工厂将在未来两年内裁员950人,留下400名工人继续加工细切烟丝,满足手卷烟的市场需求。“极具挑战的经济环境,加上过度的烟草监管政策以及部分国家不断调涨消费税,令合法卷烟销量出现下滑,”英美烟草德国公司在一份声明中表示。重组会在接下来的几年进行,在这期间,英美烟草鼓励员工自愿离职,会给予有吸引力的遣散费或者可以选择提前退休。英美烟草已经将财务部门、信息技术和烟叶采购部门从德国汉堡转移到了伦敦。英美烟草在德国市场享有20%的市场份额,居于第三位,排在菲莫国际和帝国品牌的子公司利是美卷烟公司之后。

  据日本烟草公司7月15日发布的初步数据显示,6月份该公司国内卷烟销量为88亿支,去年同期数据为93亿支,同比下降4.6%。2015年6月份数据比2014年同期增长4.6%。1-6月份国内卷烟销量为527亿支,2015年同期为531亿支,同比下降0.7%。2015年1-6月份国内卷烟销量比2014年同期下降3.7%。6月份,日本烟草公司的市场份额为60.7%,1-6月份为61.1%,2015年1-12月份为59.9%。日本烟草公司6月份国内卷烟收入为526亿日元,2015年6月份为525亿日元,同比增长0.2%,2015年6月份数据较之2014年同期增长4.5%。1-6月份国内卷烟收入为3062亿日元,2015年同期收入为3008亿日元,同比增长1.8%,2015年1-6月份数据较之2014年同期下降1.8%。

  日本烟草LD低价卷烟品牌悄悄攻入美国市场。在北卡罗来纳州靠近市中心格林斯博罗的一个Valero加油站,日本烟草生产的LD卷烟占据着显眼位置。和万宝路每包4.92美元的价格相比,LD卷烟非但毫不逊色,还跟折扣促销的3.69美元的L&M卷烟以及3.49美元的波迈卷烟形成价格拉锯。LD卷烟外包装为红色、蓝色、绿色以及银色四个系列。自2016年3月开始,LD成为日本烟草公司在美国引入的第一个全球品牌。公司称,它正在北卡罗来纳州和南卡罗来纳州对LD的销售进行市场测试,如果市场走势不错,将最早在明年推出10个规格并将其在全国进行推广。在美国,低价位卷烟市场由奥驰亚的L&M和雷诺的波迈为主导。奥驰亚集团和雷诺美国已经与各大零售商签署合约,这也让新的竞争者很难打入低价位卷烟市场。因此,日本烟草公司的销售团队将重心转向了更为独立的零售商,比如北卡罗来纳州夏洛特的蒙诺便利店在和温斯顿-塞勒姆的哈内斯烟草折扣商场。雷诺美国公司称,公司旗下的波迈品牌已上升为美国市场上销售排名第四的卷烟,由于奥驰亚集团和雷诺美国在市场份额上占据统治地位,日本烟草要想打入这市场难度重重,特别是零售货架空间陈列往往基于现有的市场份额。除卷烟外,日本烟草公司还在电子烟领域进军美国市场。自2015年7月收购Logic后,该公司投入资金更新了Logic的外包装,加入了樱桃和香草口味,员工人数也从去年收购时的20人增加到了100人。

  市场动态

  韩国卷烟销量重新回升。2015年韩国政府推行了以抬高卷烟税率来抑制吸烟率的政策,然而,最近韩国卷烟销量却有再度回升的趋势。据市场调研机构尼尔森(Nielsen)调查显示,2016年上半年韩国国内的卷烟销量超过353亿支,比去年同期的310亿支增长了14%。以单月为基准,韩国卷烟消费量的增长势头尤为突出。今年1月的卷烟销量为57.2亿支,2月为53亿支,3月为58.4亿支,4月为58亿支,5月为63.3亿支,6月为63亿支,1至6月的单月卷烟销量均出现了同比大幅增长势头,但仍比上调卷烟税率以前的2014年有所减少。如果按照目前的增加势头,韩国卷烟消费量迟早会恢复到卷烟税率上涨以前的水平。

  机遇与挑战并存的伊朗卷烟市场。伊朗卷烟市场对某些烟草制造商来说具有较强的吸引力,尤其是对英美烟草、日烟国际、KT&G公司以及菲莫国际。从今年年初开始,对伊朗的一些国际制裁已被解除,数十亿美元的资金再次提供给伊朗,该国近年来的第一次经济复苏目前已经开始。在伊朗,约有1200万的卷烟消费者,每年消费至少500亿支卷烟。伊朗人比较喜欢的品牌有Caspian、Special Oshno、巴哈曼、提尔、Farvadin、Zar、Kish和Tomba。现在,伊朗似乎放宽了其进口和对外国烟草公司的贸易限制,伊朗烟草公司无疑会加强对这些进入该市场的公司及其竞争力的观察。西方的一些卷烟品牌,比如健牌、波迈,已经是伊朗市场上的主要品牌。随着卷烟制造商在该市场的表现,相信更多烟草制造商会认真对待伊朗市场。和其他卷烟市场一样,在伊朗市场发展也要面临一些挑战。一方面,由于卷烟在这个市场非常便宜,尤其是在其自主品牌总是比进口卷烟便宜很多的情况下,可能在销售方面,制造商的利润会比较低;另一方面,外国公司和伊朗烟草公司之间有可能或已经正在进行一些交易,例如付费使用伊朗的一些设施,并且也可能付费使用其分销渠道和零售网点。目前,低廉的卷烟价格正在推动伊朗烟草市场的发展。关于国外卷烟在伊朗的定价问题,有分析人士称,2014年,伊朗的卷烟消费者对价格变得高度敏感,这很正常。即使对喜欢的卷烟,哪怕出现一点点的价格上涨,他们也会更换品牌。这对烟草制造商来说也是一个不小的挑战。

  马耳他卷烟走私量上升。2015年走私到马耳他的卷烟数量增长约28%,给国库收入带来大约1000万欧元的损失。该研究发现,虽然卷烟的合法消费总量下降,但马耳他市场走私、假冒卷烟量上升。该报告将非法贸易的增加归因于税率上涨。报告指出,征收烟草产品税旨在增加国库收入,但适得其反的是,税收导致“非法贸易明显增加”从而带来数百万欧元的损失。60%的非法流入卷烟通常是在某个国家或地区合法生产的卷烟,但是证据显示这些卷烟是通过边境走私到目的地市场的。技术术语称作“非法白包”,该数字2014年仅为22%。2015年欧盟消费了总共530亿支非法卷烟,占卷烟消费的10%。该犯罪活动导致欧盟各国税收损失高达113亿欧元。报告称,执法和边境管控力度的加强、适当的税收政策、严格的供应链控制和有价值的情报,促使来自欧盟内部的非法卷烟量下降了约20%。这意味着88%的非法卷烟如今来自非欧盟国家。报告指出的一个关键趋势是,非法、假冒白包卷烟比例较往年有所增加。非法白包卷烟占所有非法卷烟的三分之一,假冒数量增长到47亿支。包装上贴着白俄罗斯标签的非法白包卷烟比例最高,达到53亿支。走私和假冒卷烟量最高的国家是法国,其次是波兰、英国、德国和意大利。

  国际烟叶

  由于拍卖场引入了普惠金融政策,津巴布韦烟草业营销委员会(TIMB)决定将电子营销系统推迟到下季实施。电子营销系统致力于增加拍卖场烟草营销的透明度,原本预计在本销售季推出。去年,TIMB同一家印度公司就电子营销系统所需的软件和硬件采购及安装达成最终协议。除了推行这个新系统外,TIMB说它还会推出一系列的措施来消除烟叶的场外销售。TIMB这一季注册了22个A级买家后一直禁止B级买家注册。B级买家被指控以中间商的身份剥削那些烟叶拍卖遭拒的烟农。部分烟农抱怨拍卖场存在腐败现象,因为一些种植者通过贿赂官员影响了价格。TIMB数据显示,本销售季烟农共售出1.71亿公斤烤烟,价值5.02亿美元,烟叶销售同比增长5.45%。去年烟叶出售了1.62亿公斤,价值4.79亿美元,。合同种植占烟草行业的主导地位,大部分作物来自于签约种植者。据数据显示,截止到目前为止,有1.38亿公斤价值、4.19亿美元的作物来自签约烟农,另外3230万公斤价值、8380万美元的烟叶通过拍卖系统售出。

  烟叶拒收率高令马拉维货币贬值。由于2016年烟草市场的高拒收率,马拉维货币在过去的六个月里贬值5.98%。市场上的烟叶买家抱怨烟叶质量差产生的高拒收率也对马拉维的经济产生了影响。据烟草控制委员会(TCC)的数据,主要由小型烟农种植的白肋烟到目前为止收入780万美元,较之去年拍卖场上的1780万美元下降56%。白肋烟的销量为830万公斤,较之去年的1170万公斤下降29%。去年白肋烟均价在每公斤1.51美元,今年的均价为每公斤0.93美元。总体上,今年烟草收入1.19亿美元,比去年的1.84亿美元下降35%。7月12日,克瓦査交易价为705克瓦査兑换1美元,上周贬值趋势变化-1.21,上个月贬值趋势变化-0.52。

  烟草与法

  从2016年8月1日起,新加坡将禁止进口鼻烟。该法律将影响到斯堪的纳维亚的无烟烟草,即所谓的“鼻烟”。新加坡卫生部(MOH)目前正在采取先发制人的措施,禁止新兴烟草产品,保护公众免受此类产品的已知潜在危害。该措施将根据《烟草(广告和销售控制)法》第15条的《禁止烟草产品法规》予以落实。该禁令分两个阶段实施,其中第二阶段(自2016年8月1日起生效)——禁止本土市场中现有的新兴烟草产品。这是为了让商家调整他们的运营模式并消耗他们已有的产品库存。这些产品包括:鼻烟、口服鼻烟、Gutkha、khaini和zarda。该禁令是新加坡现有控烟努力不断加强的一部分。除了保护公众免遭与消费新兴烟草产品有关的健康风险外,该禁令旨在确保这些新兴烟草产品在新加坡市场不能站稳脚跟或成为趋势。禁令将防止这些产品刺激需求从而增加烟草消费的流行。卫生部称,禁令还将防止此类产品成为非吸烟者吸烟的“跳板”或“起点”。

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