国际烟草2016年第12周综述
2016年03月21日

  烟草在线专稿

  公司动态

  古巴雪茄制造巨头哈伯纳斯公司管理者近日表示,2015年,厄尔尼诺现象使古巴遭受了一个世纪以来最严重的干旱天气,而且给北部地区通常较为干旱的冬季带来了大量降雨。但是,公司通过采用基因改良的烟种,以及恢复被恶劣天气损坏的土壤,挽救了部分产量。哈伯纳斯公司表示,2015年收入达到4.28亿美元(按固定汇率),比2014年增长4%。该公司的全球市场份额为70%,不包括禁售古巴雪茄的美国。美国总统奥巴马和古巴总统劳尔·卡斯特罗于2014年12月宣布,在实施“冷战”政策长达半个多世纪后,力求使两国关系正常化。哈伯纳斯公司对在美国展开竞争“感到兴奋”,但是该公司拒绝对销售前景做出预测。

  雷诺美国公司持续获得收购新港品牌的广大利益,四大顶级品牌中有三个实现了稳定的销售增长。富国证券分析师Bonnie Herzog说,雷诺美国2月份传统卷烟销售增长4%,而行业增长率则为2.4%。自从雷诺美国以292.5亿美元从罗瑞拉德公司手中收购了顶级薄荷烟销售品牌后,新港就以5.5%的增长率成为所有顶级品牌中销售增长率最大的品牌。骆驼销售增长3.3%,顶级品牌天然美国精神上升22.9%。数据显示价格提升助力了大部分的销售收入增长。11月份,三大烟草生产商连续第三轮上涨传统卷烟出厂价格每包7美分。出厂价格是指批发商支付给厂家的价格。价格增长通常都转嫁给了消费者。2月份的数据反映出第二个全自然月的销售与雷诺美国将新港加入到每天低价促销项目里有关。

  据日本烟草公司3月11日发布的初步数据显示,2016年2月份其国内卷烟销售量为84亿支,去年同期数据为83亿支,同比上涨1.9%。2015年2月份数据较2014年同期数据下降7.6%。1-2月份销量为165亿支,同比上涨0.1%,2015年数据因为取整,同样为165亿支。而2015年1-2月份销量较2014年同期销量下降6.9%。日本烟草2月份市场份额为61.8%,1-2月份为61.2%,2015年1-12月份为59.9%。2月份国内卷烟销售收入为480亿日元,2015年同期水平为467亿日元,同比增长2.7%,2015年同期数据较之2014年2月份收入下降4.7%。1-2月份收入为941亿日元,2015年同期数据为935亿日元,同比增长0.6%,2015年同期数据较之2014年1-2月份收入下降4%。

  3月12日,马里共和国国有烟草公司Sonatam首席执行官Issouf Traore称,公司已经与英美烟草签订了一纸协议,开始为西非市场生产和承销英美烟草的“登喜路国际”卷烟,生产力将从现有的17亿支提高到32亿支。英美烟草将在2020年前投资70亿非洲金融共同体法郎(折合1190万美元)用于升级公司的生产设备,到时会创造600个工作岗位,其中200个固定岗位。

  通用雪茄公司以摩托车为主题的雪茄CAO Steel Horse将于本月推出两款小尺寸产品。新款雪茄分别为长4 1/2英寸、环规50(6.99美元)的Handrake和长5 1/2英寸、环规54(7美元)的Roadkill,与Steel Horse之前两款产品一样使用来自4个国家的混合烟叶,只是尺寸相对更小。外包烟叶使用的是通用雪茄公司的康乃狄克Habano Grueso,该产品是公司在美国种植的专有品种,绑叶烟使用巴西阿拉皮拉卡烟叶,芯叶烟来自洪都拉斯、尼加拉瓜和多米尼加共和国。

  欧洲雪茄巨头Villiger Söhne公司宣布,首席执行官Heinrich Villiger在领导公司65年后离任。57岁的Robert Suter将接任首席执行官,而Villiger将继续作为Villiger Söhne股份控股公司的董事长,任命即日生效。Villiger公司由Heinrich Villiger的祖父于1888年成立。但Villiger成立了合资公司,并允许进口古巴雪茄到德国、波兰、奥地利和瑞士。Villiger公司最出名的是其机制雪茄,每年销售大约15亿支。Villiger公司一直没有生产高档雪茄,2008年才开始生产手卷多米尼加雪茄,并由其美国高档雪茄子公司——Villiger北美雪茄公司(VCNA)分销。

  据彭博智库高级烟草行业分析师Kenneth Shea称,奥驰亚集团和雷诺美国即将在美国寻求制造相关大麻产品的机遇。23个州和华盛顿特区已经允许大麻以一些方式存在,还有至少14个其它州正在考虑今年将大麻合法化。奥驰亚和雷诺美国拥有自己的卷烟制造规模,还有处理类似法规和法律风险以及可能的类似生产供应链的知识。如果联邦政府将休闲大麻合法化,奥驰亚和雷诺美国面临的重要机遇包括,平衡它们的生产规模、政治影响、以及将品牌推向大麻市场的潜力。

  国际烟叶

  根据菲律宾统计署的数据,菲律宾2015年烟草产量下降8.52%至56190公吨,去年产量为61240公吨。仅2015年最后一个季度,烟草产量上涨160.3%至1142公吨,2014年同期数据记录为439公吨。统计署将10-12月份这段时间的烟草产量猛涨归因为合同种植面积的扩大,特别是菲莫富川公司在Claveria和Misamis Oriental地区承包的弗吉尼亚烟草品种。公司还向合同烟农提供农具和化肥补贴。数据显示,第四季度菲律宾总的弗吉尼亚烟草产量扩大近10倍至865公吨,2014年同期数据为80公吨。弗吉尼亚烟草占第四季度总产出的75.7%。四季度本土烟草产量达到277.27公吨,去年同期数据为358.76公吨,同比下降22.7%。这个品种四季度仅占总产出的24.3%。

  在停种烟草12年后,塞浦路斯卡帕斯地区的农民期待他们新的烟草作物种苗取得可持续的收获。由于2004年的收成没有找到市场,农民们几乎已经放弃了尝试种植烟草。卡帕斯合作社烟草销售公司自1976年开始在该地区经营业务,每年生产50至60吨烟草。合作社的一名官员告诉媒体称,他们最大的竞争对手一直是叙利亚,但叙利亚内战造成烟叶产量下降,导致市场空白。种苗已经从土耳其购进,而且是用于斗烟的烟叶,因为该品种是香料烟叶。此前农民们通常种植“亚伊拉”烟草(Yayla),一直原产于本地的烟草品种。“亚伊拉”烟草外观上与土耳其烟草相似,但有着完全不同的味道。两个品种都非常适合种植在类似卡帕斯的干燥条件下。

  津巴布韦烟草业营销委员会(TIMB)向首相烟草拍卖场颁发了2016年拍卖季的许可证,拍卖季定于3月30日开始。烟草业营销委员会之前已经向TSF和博卡拍卖场颁发了许可证,首相拍卖场因为未履行超过50万美元的政府和烟草税义务,没有拿到许可证。该公司去年获得许可证时承诺,2015年9月份之前清除未偿债务,但该公司并未做到。Chinamasa说首相拍卖场为了获得许可证已经抵押了其房产。拿到许可证对于首相拍卖场来说是一根救命稻草,因为工人们已经威胁将因为公司的问题而跳槽。

  马拉维烟草监管机构烟草控制委员会(TCC)近日宣布,该国2016烟草销售季将于4月11日启动,首先从利隆圭烟草拍卖会开始。TCC首席执行官Albert Changaya证实,通过拍卖会,烟草种植者都将把烟叶出售给国际买家。他说:“全国三大烟草拍卖市场的准备工作均已完毕,各地的烟叶也已陆续到达,将在拍卖会上出售。”商业城市布兰太尔的烟草拍卖会将继利隆圭烟草拍卖会后,于4月13日举行。姆祖祖烟草拍卖会将于4月18日举行。马拉维目前已生产的烟叶总量为2.11亿公斤,烟叶买家的需求量为1.51亿公斤。

  近日,受公司库存数量增加影响,环球烟叶公司匈牙利烟叶分公司称,2016年将减少在匈牙利的烟叶收购量。数据显示,近年来,受供求关系影响,环球烟叶公司在匈牙利的烟叶收购量处于逐年下降的趋势。2015年,环球烟叶公司在该国的烟叶收购量为6100吨,与2014年相比减少了30%,预计2016年该数量会继续减少。该公司一位负责人称,在过去的几年里,公司在匈牙利收购的烟叶大多数未能出售给卷烟生产商。图为匈牙利烟农在采收烟叶。

  烟草与法

  据Esmerk芬兰新闻报道,芬兰政府拟在新烟草法案中禁止销售加香胶囊卷烟。如果法案通过的话,禁令将于2016年5月20日生效。欧盟《烟草产品指令》禁止销售薄荷醇卷烟的法案将于2020年5月生效。社会事务和健康部律师Laura Terho表示,由于被用于引诱未成年人吸烟,加香胶囊卷烟将很快被禁止。芬兰加香胶囊卷烟的市场份额在过去的5年里上升了5到7个百分点。

  新加坡国会3月14日复会时,三读通过烟草(广告与销售控制)(修正)法案。卷烟等烟草产品除了不能在零售处公开展示外,也不能通过大众媒体,包括互联网,进行促销或刊登任何广告。卫生部兼环境及水源部高级政务部长许连碹博士参与法案二读辩论时指出,禁止零售商公开展示烟草产品是要避免非吸烟者受广告效应影响,包括视觉上的刺激。禁令也可避免人们因一时冲动而购买卷烟,包括正在尝试戒烟的烟客。为履行世界卫生组织的《烟草控制框架公约》,新加坡须确保任何与烟草广告和促销相关的禁令必须全面,包括涵盖所有互联网上的宣传,以及任何源自新加坡、无论针对本地或海外市场的烟草广告。使用顾客奖励积分兑换烟草产品也不被允许。

  加拿大广播公司报道说,加拿大联邦自由党政府开始落实竞选承诺,迫使所有在加拿大销售的卷烟使用统一的包装烟盒。联邦政府在4月15日发出招标通知,要对禁止使用烟草公司商标、品牌专用颜色和品牌专用图案的统一包装烟盒进行成本和效益分析;并收集统一卷烟盒包装对降低吸烟率效果的证据。加拿大反对卷烟的组织表示支持加拿大联邦政府强迫烟草公司使用统一的无商标卷烟盒包装的做法,但呼吁联邦政府在禁烟方面制定长远的战略,因为现在不但有卷烟的问题,还有吸电子烟和吸食大麻的问题。加拿大的烟草公司则表示将等到自由党政府的卷烟盒包装法规出台后再决定是服从还是采取把联邦政府告上法庭的行动。

  印度一个议会委员会建议,图片健康警语应当占卷烟包装双面的50%,而不是之前提议的85%。委员会建议,双面的警语都应该占到该面面积的50%。卫生部长曾提议警语占到所有烟草包装双面的85%,并呈递最高法院宣誓书称此要求自4月1日起实施。委员会说,50%的警语可能会形成一个平衡,而85%可能对烟草行业有些过于严厉,从而刺激卷烟非法贸易以及危及到就业。

  电子烟

  据一份新的研究与市场报告称,美国有望继续影响全球电子烟市场价值,预计到2025年之前增长超过201.7亿美元,2015年至2025年之间的年复合增长率(CAGR)达到22.5%。作为电子烟及配件销售最大分销网络之一的主要市场,仅美国就超过了2014年整个行业收入的45%。大烟草公司参与的多次收购和电子烟品牌形象已经带动了电子烟的销售;但是,国家政策和对电子烟开征适度税收的建议有望在预测年限期间限制市场的增长。虽然中国是电子烟的发源地,但美国在2006年给予了电子烟市场所急需的推动。自那以后,美国市场已经发展为最具积极进展的市场之一,涉及了烟草、制药和政府组织中的一些大腕。而一方面,已成立的烟草公司正通过收购并引进新品牌来保护自己的地位,制药公司已经明确反对电子烟在这一新兴市场中的增长。在监管框架整体不均匀的情况下,这些公司正享受托管分销渠道带来的收入增长。

  帝国品牌旗下的Fontem Ventures拥有电子烟先驱者韩力发明的相关专利,该公司宣布它与英美烟草旗下Nicoventures的专利纠纷已解决。Fontem授权Nicoventures获得电子烟技术专利的非专有许可证,金额未透露。这是解决的与电子烟公司一系列纠纷中的最新一起纠纷,包括Spark工业公司、Ballantyne品牌公司、电子烟国际公司和NJoy公司。

  Innokin同Nerudia建立了战略合作关系,从而确保一些世界最流行的电子烟可以符合欧盟新《烟草产品指令》的标准。Innokin Endura T18是一个简单高效的设备,Nerudia将很快为它准备一个烟草产品指令告知。两个公司将随着此告知的进程更新市场,确保批发商和零售商能够有信心购买产品。Nerudia将会同时审计Innokin制造的设备,帮助生产商确保其生产符合指令的严格要求。还会监督Innokin的行为,使其符合欧洲法律中适用于电子烟产品的部分。

  中国两会上有一个提案受到公众瞩目,也让中国电子烟市场在逆境中期待迎来新的增长点。全国政协委员、辉瑞制药中国企业事务部总监冯丹龙接受采访时表示,她向全国政协十二届四次会议提交了6份关于控烟的提案。无论此提案最终接纳及实施与否,随着各国乃至中国控烟力度的增大,对新型烟草特别是电子烟的需求将迎来强大的市场需求。欧美国家控烟执法力度强劲,直接助力了电子烟高速发展,而在美国医保卷烟的价格也普遍在5-6美元,相比之下,电子烟的消费模式不仅更健康,甚至更经济。回到发展中国家如印度和中国,印度的卷烟价格普遍在1美元左右,适应其大量的贫困人口,而1美元远低于电子烟批发的成本线,这就是为什么烟草巨头如ITC公司等企业迟迟无法在其本国市场上获得明显的份额的原因,但印度市场也一直停留在一次性电子烟的阶段。

  卷烟的价格,出于控烟、“利转税”政策以及增加税收的需要,将会渐渐提高,烟草业中著名的墨非贝克理论(Murphy & Becker, 1991*)也证实了税收的增加和烟草需求量的反向关系。烟草需求降低将催生大量的电子烟市场需求。当然,上述提案代表来自全球最大制药商辉瑞公司,随着控烟力度加大,电子烟和其畅销戒烟药畅沛(Champix)也将是同属于市场中的利好行业,戒烟药物和更具生活化烟草替代品电子烟都将一起迎来巨大的市场机会。

  尽管不少消费者正在寻求烟草替代产品,以便在禁止卷烟的区域内可以吸食,但目前在便利店中无烟气烟草制品的销量并未出现大幅上升。尽管相关立法仍在推进中,但烟草行业的发展却没有停滞。据统计,截至2015年10月,无烟气烟草制品在便利店的销售额增长了7.94%,超过了60亿美元。其中,咀嚼烟草和鼻烟占销售额的绝大部分,超过了58亿美元,增幅为7.59%。截至2015年10月,雷诺烟草公司的“灰熊”销量增长9.5%,奥驰亚集团的“哥本哈根”销售增长6.3%,这都使得无烟气烟草制品的市场份额得以提升。奥驰亚集团仍是这方面产品市场的领导者,占有56.6%的市场份额,而雷诺烟草公司占有34.5%的市场份额,瑞典火柴公司的市场份额为6.7%。

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