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供给与需求：全球卷烟市场格局分析

字体：【大中小】　作者:程永照、李保江　更新日期:2002-5-13

　　摘要 本文运用市场经济关于供给与需求的基本理论，以翔实的数字和清晰的图表对全球卷烟市场的供给方、需求方以及供需双方的基本格局进行了简要分析和初步预测。

　　一、谁在生产卷烟??供给方分析
　　目前全球共有130多个国家和地区生产卷烟。从1990??2000年，全球年均卷烟生产量为11017万箱（1箱=5万支）。由于每年都有存货，全球卷烟的年均供给量约为11500万箱。分大洲情况来看，全球卷烟生产量的一半以上来自于亚洲。如2000年，全球共生产卷烟11167万箱，其中有5732万箱是亚洲生产的；欧洲和北美是紧跟亚洲之后的另外两个重要的卷烟生产基地，其产量分别为2872和1453万箱；拉美、非洲、大洋洲卷烟生产量较少，分别仅为655、381和74万箱。从比例结构来看，亚洲的卷烟生产量占全球总量的51%，欧洲占26%，北美占13%，拉美占6%，非洲占3%，大洋洲占1%。

　　从卷烟供给的国家结构来看，尽管全球有130余个国家有卷烟生产，但其集中度指数却很高。如2000年全球最大的20个卷烟生产国合计产量高达8945万箱，占全球总量的80.4%。其中中国、美国、俄罗斯、日本四国卷烟产量都超过了500万箱，他们分别占全球份额的30.0%、10.6%、5.6%和4.7%，全球卷烟供给量的一半以上来自于这四个卷烟生产大国。

　　从卷烟供给的企业结构来看，同样表现出十分明显的集中化趋势。如2000年，世界最大的三家独立烟草制造商??菲利普?莫里斯公司、英美烟草公司和日本烟草公司的卷烟供给量分别为1775万箱、1614万箱和892万箱，合计占去了全球卷烟市场的39.5%。另外，德国的利是美烟草公司、中国的玉溪红塔集团、美国的雷诺烟草公司，其年卷烟产量都接近或超过200万箱，他们在区域性市场上占据着重要地位。由于这些大型烟草公司都十分强调核心品牌的作用，结果使全球卷烟供给的品牌集中度很高。如2000年，菲利普?莫里斯公司生产的世界第一大卷烟品牌??万宝路（Marlboro）的市场销量高达954万箱，日本烟草公司的核心品牌??柔和七星（Mild Seven）的市场销量也达到了236万箱。另外，骆驼（Camel）、云丝顿(Wiston)、L&M等国际知名卷烟品牌的年产量也都超过了100万箱。玉溪红塔集团生产的“红梅”牌卷烟在2000年达到100.5万箱，创造了中国单牌号卷烟年产量超过100万箱的新纪录。

　　二、谁在消费卷烟??需求方分析
　　根据世界银行和世界卫生组织等有关机构的估计，现阶段全球大约有12.25亿常年吸烟人口，其中8亿在发展中国家，4.25亿在发达国家。在这12.25亿吸烟人口中，男性有9.75亿人，女性有2.5亿人。从15岁以上人口的吸烟率（吸烟人口占该年龄段总人口的比率）来看，在发展中国家，男性为48%，女性为7%，加权平均为28%；在发达国家，男性为42%，女性为24%，加权平均为33%。从世界总体情况来看，男性吸烟率为47%，女性吸烟率为12%，加权平均的吸烟率为29%。中国是世界上人口最多的国家，同时也是世界上吸烟人口最多的国家。目前中国约有3亿多常年吸烟人口，其中男性2.7亿人，女性0.3亿人；从中国15岁以上人口的吸烟率来看，男性为58%，女性为6%，加权平均为34%。因为拥有较高的吸烟率和庞大的吸烟群体，中国自然也就成了世界第一大卷烟需求大国。

　　卷烟是一种替代性很弱的“成瘾性”消费品，在高达10余亿吸烟人口的支撑下，全球卷烟市场每年的消费需求量一直都在10000万箱以上。从1990??2000年，不包括地下交易和消费者自制卷烟部分，全球卷烟市场消费需求量平均为10508万箱。2000年，全球共消费卷烟10819万箱，其中5996万箱是亚洲国家消费的，2708万箱是欧洲国家消费的，1140万箱是由北美国家消费的；拉美、非洲和大洋洲分别消费了480、424和71万箱。从比例结构看，亚洲消费量占全球总量的55%，欧洲占25%，北美占11%，拉美和非洲各占4%，大洋洲占1%。

　　与卷烟供给的国家结构相类似，全球卷烟需求也存在着较高的集中化程度。尽管全球几乎所有的国家和地区都存在卷烟消费，但近80%的卷烟是被最大的20个消费大国所消费的。尤其是中国，每年的卷烟消费量基本都占到了全球总量的近三分之一。就2000年的实际情况而言，中国的卷烟消费需求量为3360万箱，占全球总量的31.1%；紧随中国之后的是美国、日本、俄罗斯，三国卷烟消费量都在500万箱以上：其中美国为860万箱，占全球总量的7.9%；日本为649万箱，占6%；俄罗斯为540万箱，占5%。从表1和表4的资料可以看出，全球最大的20个卷烟生产大国，除了埃及和荷兰是生产大国而不是消费大国、法国和伊朗是消费大国而不是生产大国外，其余18个国家都既是生产大国，又是消费大国（造成这一现象的主要原因是由于各国普遍对进口卷烟征收高额关税，从而使得生产大国所产卷烟主要是为了满足国内消费而不是出口，而消费大国的卷烟需求主要是由国内生产而不是依靠进口）。

　　三、供需如何变动??过去与将来
　　1、全球卷烟市场从1990年代（20世纪90年代）初期开始便出现逐渐紧缩趋势。从1990?1993年，全球卷烟生产量从10830万箱下降到10574万箱，消费量从10573万箱下降到10290万箱，分别下降了2.3%和2.7%。经过持续几年的下跌之后，全球卷烟市场从1994年又逐渐开始回升，不过，这种回升势头并未保持太长时间。1996年，全球卷烟生产量达到了11359万箱的高峰值后便一路下滑至1999年的11033万箱，直到2000年才出现小幅增长。全球卷烟消费量虽然从1994年止跌回升以来便一直保持着增长势头，但增长幅度很小，最近几年基本维持在10750万箱左右的水平。

　　2、全球卷烟市场未来变动趋势如何，主要取决于各国人口增长情况、各国人均GDP增长情况以及各国控烟政策实施情况及社会环境等几个因素。整体来看，随着各国政府和居民对健康和环境问题的日益关注以及全球性反吸烟浪潮的日益高涨，全球卷烟市场进一步扩大的可能性已越来越小。美国的一项研究表明，在未来10年，人均GDP（1987年数）超过8000美元的高收入国家的卷烟需求量将持续下降；人均GDP在2000?8000美元的中等收入国家的卷烟需求将保持基本平稳；人均GDP低于2000美元的低收入国家的卷烟需求将持续上升。如果以1999年的实际数为基数，预测到2010年，高收入国家的卷烟需求量的变动幅度在-524?-412万箱之间，中等收入国家在-78?120万箱之间，低收入国家在166?430万箱之间。综合计算之后，2010年全球卷烟需求量在有利条件下将实现增长，但最大增长量不会超过138万箱；在不利条件下将出现下降，并且最大下降量可能达436万箱。

　　3、大体上看，经济发达程度较高的国家或地区卷烟供给与需求在不断下降，而经济发达程度处于中低水平的国家或地区卷烟供给与需求仍处于小幅上升态势。从1990?2000年，北美和大洋洲生产量分别下降了10.6%和15.4%，消费量分别下降了13%和19%；西欧虽然生产量上升了8%，但其消费量却下降了1.5%。与此同时，亚洲、非洲和东欧（含前苏联）的生产量分别增长了7.5%、2.6%和-0.8%，消费量分别增长了9.5%、4.4%和3.9%。拉美由于巴西（拉美最大的卷烟生产与消费大国）的卷烟消费量出现了大幅下降，从而导致全洲消费量也随之下降，这是一种特殊情况。在全球最大的20个卷烟生产与消费大国中，除了巴西以外，生产下降最快的3个国家是意大利、美国、西班牙，消费量下降最快的3个国家是美国、英国、法国，他们都处于发达国家的行业。而生产量增长最快的3个国家是俄罗斯、越南、土尔其，消费量增长最快的3个国家分别是越南、巴基斯坦、土尔其，他们都是发展中国家。

　　4、尽管全球经济一体化和贸易自由化程度日益加深，但由于卷烟消费的“健康危害性”和“负外部性”（如影响了非吸烟者的健康、污染了空气、增加了公共医疗支出等），各国政府对卷烟生产、消费和进出口将实行日益严格的管制政策。在产量配额、高税收（包括国内消费税和进口关税等）等的综合作用下，全球市场上卷烟价格将会越来越高。然而，由于卷烟是一种需求弹性很小的“成瘾性”消费品，价格提高并不能有效地诱导消费者减少需求。在这种状况下，严格的政府管制很可能带来另外两个负面后果，那就是卷烟黑市交易的盛行和一部分卷烟消费者转向消费自制的“手卷烟”。从某种程度上说，地下市场和消费者自制卷烟“市场”（在许多国家，“手卷烟”是严格禁止在市场上交易的）的发展状况如何，将对全球卷烟市场未来供需格局产生不可低估的影响。
作者简介：程永照　云南省烟草经济信息研究中心主任、《烟草科学研究》主编，硕士研究生。李保江　国家烟草专卖局经济研究所 100053

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