| 推进整合步伐 提高企业总体竞争实力（一） |
| 字体：【大 中 小】 张克伟 更新日期:2006-1-19 |
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烟草在线专稿 编者按：随着全球经济一体化进程的加快，中国卷烟工业企业不仅要面对国内的竞争，还要面临来自国外烟草巨头的挑战。近年来，中国烟草掀起了以做精做强主业、企业联合重组、品牌规模扩张为主要内容的行业整合，尽管行业整合目前尚在稳步推进之中，但是客观评价近几年的联合重组成效，认真总结其中的经验和做法，冷静分析其当前形势和未来取向，探索烟草未来的整合之路，这对进一步推进烟草行业整合，不断提高企业总体竞争实力和保持烟草行业平稳发展具有重要的现实意义。本文作者张克伟立足于行业发展的大背景，从经济学的角度研究分析出河南烟草工业企业在经过大的合并重组之后，需要进一步解决结构分散、市场分割、集中度低等弊端，对重组后的河南烟草工业企业进行深度整合是当前面对的重要课题，是提高行业综合实力面对未来市场竞争的客观需要。烟草在线从即日起将分篇刊发张克伟的论文全部，供读者研究参考。
本论文共有五章，第一章 绪论，对研究的背景、意义和目标作简单介绍；第二章 文献理论研究；第三章 对河南烟草工业企业进行分析；第四章 重点论述河南烟草工业企业整合框架构建；第五章 在未来整合过程中应该注意避免的风险。
本文研究的思路是从理论研究到市场研究，从案例分析、宏观环境分析进而深入到河南烟草行业的微观研究分析。从理论分析、案例对比、行业现状分析中发现问题、寻找规律、理清思路，针对河南烟草工业企业的现状探讨未来的整合框架。
本文主要讨论以下内容：整合的定义；整合的原则、理论依据和注意事项；文化整合、人力整合、品牌整合的相关内容；中国烟草面对的总体环境；进行烟草整合必须进行的理念创新；河南烟草的优劣势分析；最终分析确立河南烟草工业企业整合框架及主要元素，为河南烟草工业企业的发展提供可行的思路。
关键词：整合 品牌 风险防护 “人字体”整合模型
1、绪论
1.1 论文研究的背景
（1）国际烟草行业发展形势
从上世纪80年代以来，在经历了世界经济区域集团化和国际市场日益一体化这两大世界性浪潮后，全球市场的竞争主体亦发生了显著的变化。在国际烟草界，以市场准则为基础的大集团的重组与并购，构成了菲莫、英美、日本烟草公司等大国际烟草巨头。现在国际烟草市场竞争的重点转向发展中国家，而中国作为世界上最大的卷烟消费国，将成为国际各大烟草公司扩张、竞争并占领的重要目标。目前这些巨头在我国不允许外国烟草企业在国内直接投资建厂的政策条件下，以一种迂回策略拓展中国市场。如2003年英国帝国烟草公司与云南玉溪红塔集团签署了10年的生产和经营合同，在玉溪卷烟厂生产其“威斯”牌卷烟，并将首先在上海和昆明销售。2003年9月英美烟草提供一个国际著名的雪茄品牌SCHIMMELPENNINCK（音译顺百利），由武烟集团生产销售。可以看到国外烟草巨头的触角已逐步伸向中国烟草市场。
（2）国内烟草发展形势
烟草行业经济运行在连续3年平稳发展的基础上，烟草企业联合重组的步伐加快，2004年卷烟产销均衡增长，结构稳步提升，实现效益大幅增长。2004年全年一、二、三类卷烟产量结构同比分别上升0.9、2.6和4.0个百分点。2004年全行业全年累计实现工商税利超过2100亿元，比上年同期增长26%。红金龙、七匹狼、红梅、红旗渠等14个品牌销量同比大幅增长，增幅均超过30%。卷烟品牌集中度显著提高。2004年全年累计生产卷烟牌号为423个，比2003年同期的547个减少124个牌号。2004年共计有16个品牌产销量超过50万箱，占全行业卷烟总产量的30.4%。2004年平均单牌号产量为7.59万箱，同比增加1.51万箱。2004年产量排名前10位的品牌是白沙、红梅、红河、黄果树、哈德门、五牛、金许昌、红金龙、红旗渠，前10位品牌的产量总和占行业卷烟总产量的19.3%，其中前三个品牌突破100万箱。（以上数据根据国家局经济运行司发布材料整理）在全国烟草行业发展迅猛的今天，发展速度跟不上就意味着被动与落后。
1.2 实施烟草工业企业整合的意义
1.2.1 实施整合是卷烟工业企业生存和发展的客观需要
目前我国有3.1亿烟民，约占世界吸烟人口的25%，每年消费1.7万亿支香烟，占世界香烟销售市场1/3左右份额，是全球最大的卷烟消费群体。为了切分这块大蛋糕，国内群雄并起，国外巨头更是虎视眈眈。
烟草行业进入了一个并购整合的时代，并购后的整合是中国企业最大的软肋。在中国加入WTO新的历史时期，中国烟草企业面临的是外部环境的深刻变化和行业内改革的不断深化，在此背景下，对企业进行战略性规划的重要性和迫切性日益显现，实践证明，很多规划由于未对企业的外部环境和内部要素进行透彻的分析，有些仅局限于扩大规模，一味强调提高产品的结构档次，以至于经济指标大都难以实现。这表明，企业仍还远未实现真正意义上的战略管理，企业内部没有完成实际意义的整合。
近年来，国际大型跨国公司重组并购风起云涌，并且规模越来越大，烟草界也不例外。在众多国家实施大公司，大集团战略的前提下，我国烟草行业如不加速实施大集团、大公司战略，各自为阵的中小企业显然难以同实力雄厚的境外烟草公司相抗衡。由此分析，随着我国烟草行业市场化进程的不断加速，对各烟草企业进行战略管理必将成为烟草企业管理的主流趋势，对各地烟草工业企业的战略性整合成为当前烟草企业必须面对的重要课题。
1.2.2 实施整合是我国卷烟工业企业参与国际市场竞争的需要
中国加入世界贸易组织之后对我国烟草行业长远来讲，可以更好地利用国际、国内两种资源，开拓国际、国内两个市场，促进有竞争力的企业在更大市场空间得到发展和壮大。但毋庸忌言，如果以我国卷烟工业企业的现有实力与跨国烟草公司相抗衡， 是明显处于劣势的。
我国烟草系统工业企业整体经济规模和经济实力与发达国家的同期水平相比存在很大的差距。中国烟草系统工业企业的收入、利润仅相当于美国烟草加工业的17.57%和12.72%,而烟草工业系统人员人数却相当于美国烟草加工业的122.45%（摘自《中国烟草交易信息》）。我国优势企业和国际大型烟草企业相比并不具有竞争优势。我国目前行业内最具竞争力企业之一的玉溪红塔集团在资产总额、销售收入和利润仅相当于菲·莫公司的5.75%、3.33%和6.37%；同值相当于英美烟草公司的14.54%、6.3%和23.7%。
目前,我国烟草行业对外资准入和外烟进口还未完全放开，因此外烟对我国卷烟市场形成的冲击还不是很大。但中国加入WT0以后，力图长期遏制国外烟草公司在中国市场上参与竞争是不可能的。降低关税和放松配额管制及执行相关规定的内容，必将在中国烟草业逐步实施，届时，跨国烟草公司与我国烟草业在相同的条件下，在中国的市场上展开公平的竞争已是在所难免。加入世界贸易组织意味着我国经济将在更广的领域和更高的层次上融入全球经济之中，作为国民经济重要组成部分的中国烟草产业， 既面临着发展的机遇，也面临着严峻的挑战。
据我国现有卷烟工业企业的整体经济实力、竞争能力与具有超强开拓国际市场能力的国外烟草公司相比，显然不具备优势，如不采取切实措施，中国烟草行业也许会重蹈某些行业悲剧性的结局。而提高卷烟企业的竞争能力,实施企业各项资源的整合建立企业核心竞争力,才是中国卷烟工业企业最具有现实性和前瞻性的战略措施。
1.2.3 实施整合是《烟草控制框架公约》生效后烟草企业发展的需要
2005年2月27日，世界第一个旨在限制全球烟草和烟草制品的公约《烟草控制框架公约》（FCTC）在最早批准该条约的40个国家生效，这是世界卫生组织第一个具有国际法约束力的全球性公约，也是针对烟草的第一个世界范围多边协议。《公约》约定了烟草广告和宣传、包装和标签、走私、征税以及其他技术和法律问题。包括广泛禁止烟草广告、提高价格和税收、在烟草制品上印制健康警告标签以及除了其它烟草控制战略以外的避免人们接受被动烟草的措施。该公约的各缔约国将受到条约具体规定的制约。如何应对《公约》产生的影响，如何在新的经营环境下生存发展，是每个烟草企业及其产业链条必须面对和思考的问题。
结合企业实际情况，企业应从国际宏观环境与国内实际状况综合考虑企业的发展和应对措施。与发达国家的跨国烟草公司相比，中国烟草业受《公约》影响的方式和程度虽然有所不同。但《公约》作为一份国际性法律，不管是对发达国家还是发展中国家的烟草业，将要实施的控烟、禁烟措施是大同小异的。《公约》的生效进一步预示出留给中国烟草企业自由发展的时间和空间将越来越少，各烟草企业如何在这有限的时间和空间内迅速整合企业内外部资源从而取得快速发展，不断壮大自我，不但决定了烟草企业参与国际市场竞争的能力，更决定了未来几年内中国各烟草企业的命运。
1.2.4 国际烟草巨头的发展
纵观全球烟草业九十年代以来部分参股、控股、收购、兼并事件：
1991年，德国利是美公司收购斯洛文尼亚Ljubljana烟草公司；
1992年，菲利浦·莫里斯公司控股捷克最大的卷烟厂；
1993年，德国的利是美公司收购斯洛伐克的斯洛伐克国际烟草公司；
1994年，菲利浦·莫里斯公司出资控股乌克兰的Charkov卷烟厂；
1996年，菲利浦·莫里斯公司出资参股波兰最大的烟草公司；
1997年，菲利浦·莫里斯公司参股葡萄牙烟草工业公司；
1998年12月，英美烟草公司收购乐富门公司；
1999年5月，日本烟草公司出资收购雷诺士公司的海外业务；
2000年，帝国烟草公司收购比利时最大的自卷烟制造公司——Baelen集团公司；
2001年5月，帝国烟草公司出资收购了法国Bollore烟草公司75%的股权；
2002年3月，帝国烟草公司宣布它将出资52.21亿欧元收购德国利是美公司90%的股权，从而控股该公司。（摘自《中国烟草在线》）
从以上大并购事件可以看出，跨国烟草公司不错过任何一个发展的机遇，不断改革、不断整合是它们寻求发展的源动力。
中国烟草进入了新的发展历史时机，国家政策的导向和各省份烟草企业大的举措昭示出中国烟草进入了一个整合的时代。在这样的历史条件下那个企业抓住机遇实现全面整合完成原始积累，哪个企业就有了发展的空间和应对未来竞争的抵抗力。错过了这样的发展机遇，行动迟缓或滞后于总体发展速度，它必将沉没于市场竞争的大潮中。群雄并起的中国烟草，企业的整合刻不容缓。
1.2.5 实施整合是参与国内市场竞争的需要
2004年是中国烟草企业的整合年，中国烟草的云烟、沪系、湘烟三股强势力量已初步形成。上海烟草集团重组北京卷烟厂和天津卷烟厂，年产量达到200万箱，下一步的重组扩张成以上海—江浙—京津为纽带的烟草工业集团，规模可达到400万-500万箱。同处湘北的长沙卷烟厂、常德卷烟厂相互竞争相互依托，对中南、华南地区形成较强的辐射，目前生产规模为240万箱。川渝中烟工业公司在2004年年内完成以重点企业为龙头的重组，形成成都卷烟厂、重庆烟草工业公司、什邡卷烟厂3家全国烟草行业重点企业，卷烟生产计划210多万箱。2004年9月10日，云南中烟工业公司宣布整合云南烟草行业，
实施“9变4方案”。即：取消会泽、昭通、春城、大理、楚雄卷烟厂的法人资格，并将其分别整合到曲靖卷烟厂、红河卷烟总厂、昆明卷烟厂和红塔集团。昆烟先后与内蒙、吉林等省内外卷烟企业进行了重组和联营。纵观2004年可以看到，全国烟草业的整合此起彼伏，并有愈演愈烈之势。
河南烟草第一轮合并重组尘埃落定，形成了河南新烟集团、许昌卷烟总厂、郑州卷烟总厂三舰齐发的战略格局。新郑烟草（集团）公司由3家卷烟企业重组而成，总资产49.8亿元，现有生产规模106万箱，是河南省目前规模最大的卷烟工业企业。郑州卷烟总厂由2家卷烟企业合并重组而成，总资产32.5亿元，现有生产规模近70万箱。许昌卷烟总厂是由2家卷烟企业重组而成，总资产32亿元，现有生产规模68万箱。虽然河南烟草品牌中的红旗渠在山西、东北、江苏等省外市场有一定的份额，金芒果、金许昌等也有一定的省外销量，但总体对比，品牌对外扩张能力还不强。因此，河南烟草要与云、湘、沪几大烟草势力相抗衡，从生产规模到品牌影响力都存在较大差距。从国内外烟草业形势综合分析，河南烟草工业企业的整合势在必行。
1.3 论文研究的宗旨和目标
研究的宗旨和目标：面对国内外市场竞争的压力，通过理论与实际的结合，为河南烟草的进一步整合提供基本思路与框架。具体包括几个方面：
（1）通过对并购整合理论的论述研究，提炼企业整合的主要元素和一般规律。
（2）通过对国内外市场环境分析和烟草企业的发展轨迹描述，总结河南烟草工业企业进行整合的必要性，坚定企业整合的决心。
（3）通过对河南烟草工业企业自身的刨析，运用SWOT分析工具，找出河南烟草工业整合的优劣势，排除不利因素，发挥有利因素，坚定整合的信心。
（4）通过理论和现实的结合分析，提出河南烟草工业整合之前的理念创新。
（5）结合河南烟草工业的具体情况，提出进行整合的思路方案与框架，以及应该避免的风险。
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