| 推进整合步伐 提高企业总体竞争实力（三） |
| 字体：【大 中 小】 张克伟 更新日期:2006-1-23 |
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烟草在线专稿
3、河南烟草的发展与现状
3.1 河南烟草企业发展历程
河南是烟草大省，目前全年生产卷烟280万箱，省内销售220万箱，省外销售60万箱，全国每年有1/10的卷烟是由河南生产。1999年全国53个名优卷烟品牌中，河南占了7个。然而，辉煌的表面无法掩盖潜在的危机。
2000年河南有烟草生产企业16家，年产销量10万箱以下的8家，其中6家亏损；当时的牌号规格217个，没有一个是全国名牌；单箱利润仅为80元。与红塔集团220万箱相比，河南最大规模企业仅为其五分之一。从劳动生产率看，全国烟草工业企业平均为35.6万元/人，而河南烟草平均为12.6万元/人。资源的配置不合理致使河南烟草行业不能形成整体竞争合力，难以发挥作为烟草大省的整体优势。
2001年国家税制改革，对卷烟实行从量计征，以生产低档卷烟为主的10万箱以下的企业因此而几乎全部严重亏损。因此，河南卷烟企业不能再安于做小舢板，必须组成联合舰队，才能在市场竞争中争取主动。
2002年河南省烟草专卖局成立了“关小办”“扶大办”，负责八大烟厂的合并重组工作。合并重组方案几经调整，最终成形。2003年，河南烟草业结构进行重大调整，形成以新烟集团、许昌卷烟总厂和郑州卷烟总厂为首的“三舰齐发”新格局。
3.2 企业整合初显成效
2004年，围绕大市场、大企业、大品牌的发展战略目标，河南烟草取得了良好的经营业绩。全系统共生产卷烟（国内）285万箱，销售284.19万箱；实现税利63.83亿元，同比增加12.98亿元，其中利润5.04亿元，超额完成4亿元的计划目标。全省烟草行业共实现利税84.25亿元，提前一年完成省政府提出的力争“十五”末达到80亿元左右的发展目标。
管理整合深入推进，资源配置逐步优化。3家企业资产负债总额同比减少14.7亿元，下降15.83%；资产负债率68.95%，下降6.02个百分点；销售收入成本费用率56.65%。3家企业不断深化内部改革、完善管理架构、优化业务流程、推进减员增效，共内退和分流主业人员1515人，郑州总厂、新烟集团、许昌总厂实物劳动生产率分别达到人均290箱、285箱、280箱。稳妥推进关小工作，8家10万箱以下企业全部关停，已分流安置职工9277人，安置率达到94.5%。
然而，必须看到河南烟草工业企业的总体布局、品牌的布局、市场的布局与红塔集团白沙集团等国内大烟草企业相比还有很大差距。要想进一步加速河南烟草的发展，必须对重组后的企业进行品牌、市场、文化等方面的深度整合，有效提高企业的核心竞争力。
3.3 河南烟草布局的现状与分析
3.3.1 企业及品牌的总体布局分析
鉴于品牌在市场竞争中的重要地位，下面对企业和品牌进行单列并详细分析。
从上述表格概括性分析:
（1）由表3-1与表3-3综合分析，河南烟草与全国烟草同行比较存在较大差距：河南省卷烟工业企业经过几十年的艰苦创业，已经培育出一批得到省内及省外部分市场卷烟消费者认可的名牌卷烟。这些名牌卷烟在产品质量、覆盖率、占有率以及单箱税利等数量指标和经济指标在几年的发展中有了重大提高。然而就现有的河南卷烟品牌相对国际和国内知名卷烟品牌从经济指标分析到技术指标仍然存在相当大的差距。
（2）河南烟草品牌集中度和市场占有率较低：从表3-2、表3-4、表3-5结合分析得出，现有河南卷烟品牌中已形成少量覆盖全国市场的名牌，但大部分仍属于地方性销售产品，至今尚未形成全国性的卷烟品牌。目前河南省最大的名烟品牌“红旗渠”在2004年的全国市场占有率不及2%，而国际知名品牌“万宝路”在美国本土的市场份额就达到35.3%。同时，卷烟的省外销售率和出口率都很低，分别占卷烟销售总量的14.28%和0.06%，由此可以看出河南省卷烟品牌对全国消费者和国外消费市场的影响力很小。
（3）由表3-2分析，河南名牌卷烟的品牌规模有待提高：长期以来，河南省烟草工业企业不断调整内部生产结构，力争生产资源优化利用，致力于实现生产经营的规模化，目前已形成一部分产量高于全国平均水平的名牌卷烟。部分名牌卷烟已形成一定规模的批量生产，产生了一定的规模效应，为河南烟草行业进行行业结构调整，优化资源结构，节约运行成本奠定了一定的基础；同时，对提高产品的市场集中度，培养消费者的品牌意识起到了一定的推动作用。2004年度，产量位居全省第一的“红旗渠”的年产量达到56万箱，占全省总产量的20%；卷烟的规模化生产虽有一定程度的发展，但与国内大的烟草品牌相比品牌的规模仍需提高。
（4）河南烟草品牌的盈利能力较低：利润是企业扩大再生产、拓展经营规模、增强发展潜力的源泉。企业缺乏稳定并不断增长的利润就缺乏发展后劲，企业的扩张性发展就会受到制约。河南省内的名牌卷烟创造的利润以及销售收入在全省卷烟企业全部利润和销售收入中的比重不断扩大，但仍未达到收益最大化要求。结合2004年度河南名牌卷烟利润和销售收入的相关经济指标分析。“红旗渠”品牌的利润额和销售收入占其同值总和的比重为2.66%和9.76%。（摘至《新烟集团报》2004年第16期）河南现有的名牌卷烟和国内国际名牌卷烟还有很大的距离，在经济效益的创造和对消费者的影响力方面还远未达到国内国际名牌水平。我省卷烟工业企业要面对来自国内烟草巨头和跨国烟草公司的竞争，烟草品牌的整合是整个整合过程的一个重要环节。
另外需要提出，由于烟草行业对各地财政做出了很大的贡献；同时，由于烟草行业工业环节的销售税金及附加高于商业环节同值份额很多，导致地方政府对当地烟厂关注程度较大。而由于销售卷烟所得销售税金及附加较少，地方政府对销售本地以外的卷烟利益驱动很小。最突出的表现就是对外省卷烟设置市场进入壁垒，使地产烟的市场销售空间增加，从而保证当地的财税收入。但这样却导致了正常的市场竞争环境被以维护地区利益为目的的非自由竞争环境所替代，限制了名牌卷烟竞争优势的正常发挥，成为卷烟品牌跨地域整合的一个屏障。卷烟工业企业的公平竞争环境受到了一定程度的影响。而随着市场机制的不断完善，这种地方保护壁垒会逐渐消除，而依赖本地倾斜性政策发展的地产名牌虽在短时间内使当地品牌得到了扩张，但不会有更大的竞争潜力。因此，从河南烟草目前品牌分析，进一步加速品牌整合提升品牌张力是河南烟草品牌亟需解决的问题。
3.3.2 河南烟草工业企业的SWOT分析
（1）机遇（Opportunities）
从政策方面分析，近两年，在“大市场、大企业、大品牌”的战略思想指导下，国家烟草专卖局着重进行了“工商分离”、“关小扶大”的烟草行业内企业兼并重组工作，使我国烟草资源得到有效整合，生产力布局更趋合理，有力促进了一大批重点企业、重点品牌的扩张。河南烟草工业企业也正是在这个大背景下产生的，这是一个历史性的发展机遇。
从市场环境分析，一大批小烟厂的关闭或被大企业并入，使卷烟市场出现了许多机会，原来由于地方保护而使各生产企业产品难以进入的市场，因“关小扶大”为品牌的扩张和市场的拓展提供了市场空间，河南烟草在短短两年的发展中出现了较高的利润增长点。
从企业规模分析，河南省内新郑、安阳和洛阳三家烟厂合并为新烟集团；许昌、驻马店、南阳三家烟厂合并为许昌总厂；郑州、漯河两家烟厂合并为郑州总厂，整个河南烟草企业规模和实力迅速得到壮大，河南不但拥有个行优品牌“红旗渠”、“金芒果”和“帝豪”，还有2个省优品牌 “沙河”、“洛烟”。合并后的三个企业产销规模分别达到106万箱、106万箱、67万箱，由此而产生出规模经济效应。比如河南新烟集团三家企业合并前的2002年度，新郑卷烟厂的利润是4911万元，安阳烟厂为3163万元，洛阳烟厂为1918万元，三家合计为8992万元。而在合并仅4个多月的2003年，新烟的利润就达到1.04亿，增长1408万元，增幅15.65%。当年度红旗渠系列产品产量达到30.97万箱，同比增长38.82%。这些数据充分说明了在国家宏观政策调控下的中国烟草出现了良好的发展机遇。
（2）挑战（Threats）
2003年以来，中国烟草行业内企业的联合或重组使卷烟工业企业数量锐减，由2003年底的84家减少到2004年底的57家，生产规模超过100万箱的大企业和企业集团已达15家。国内卷烟市场竞争更加激烈，2004年，作为烟草业第一集团的云南、上海、湖南、江苏和浙江省的卷烟工业税利分别达到365亿元、185亿元、157亿元、126亿元和109亿元，他们的增长额均超过40亿元。烟草大省河南的卷烟工业税利才突破60亿元，仅增长10亿元左右。以前那些烟草实力相对较弱的山东、湖北等省的卷烟工业税利也都已突破60亿元，其中山东省完成67.6亿元，比河南的63.8亿多3.8亿元。向前看，河南与烟草强省的差距正在被拉大。向后看，弱小者却正迎头赶上。如表一所示，从2004年上半年全国重点企业的产销情况分析可以清晰地看到，河南烟草业的重点企业也正处于强手如林的竞争局面里。
（3）优势（Strengths）
相比国内一般的卷烟工业企业，河南烟草工业企业拥有规模、品牌、市场、研发、装备、人才以及良好的外部环境七大优势。
a、规模优势
河南烟草工业企业拥有280多万箱的卷烟产量规模和240多万箱的省内销量规模，在全国居首位。此规模使河南烟草具有很大的发展潜力。因为，如果河南烟草进一步完成工业企业的重组整合，产生一个规模超200万箱的企业，其在全国的地位与竞争实力是有目共睹的。另外，河南烟草当前的单箱销售收入为4000多元，同期全国平均水平为7000多元，随着人们生活水平的提高，烟草消费水平还有很大的上升空间（10元/包的帝豪2005年销售增长2万箱的同时，同价位的红旗渠横装天河销量有望突破3万箱就是一个很好的例证）。
b、品牌优势
河南烟草拥有两个卷烟行优品牌，即“金芒果”、“红旗渠”。“金芒果”和“红旗渠”在我国均有较高的知名度、美誉度和市场影响力。它们还蕴藏着深厚的历史背景和文化内涵，有利于品牌未来的发展。
金芒果品牌的历史：1969年，当时新郑烟草（集团）公司新郑卷烟厂的职工代表进京开会，受到毛泽东主席的亲切接见，毛主席把刚果总统作为礼物送给他的芒果转送给新郑卷烟厂职工代表。该代表回来后，把芒果与喜悦的心情与新郑卷烟厂上下共享。1969年11月，芒果牌香烟研制成功，推向市场后，迅速享誉全国。
红旗渠品牌的背景：红旗渠原是河南林州（林县）人民在太行山的悬崖峭壁上逢山凿洞，遇沟架桥，苦战十个春秋修成的“生命之渠”，被誉为“人工天河”、“世界第八大奇迹”，凝聚着艰苦创业的民族精神。新时代，国家领导人多次提出要发扬红旗渠精神，并在全国范围内开展红旗渠精神巡回展，这很好的树立了红旗渠品牌的形象丰富了品牌的内涵。
c、市场优势
河南卷烟行优品牌红旗渠系列产品已覆盖河南省全境，并销往全国29个省、市、自治区，已初步形成山西、江苏、辽宁、山东等3万箱以上的规模市场。随着全国烟草体制的深入改革，按照国家烟草专卖局的要求，各个地方的准入政策必将对名优卷烟进一步放开，届时，河南烟草品牌必定以更强劲的发展势头走向全国市场。
d、研发优势
河南烟草拥有一个行业级技术中心和一个博士后科研工作站及博士后流动点，与北京大学等院校和科研单位建立了长期稳定的合作关系，有与菲利浦•莫里斯公司进行技术合作的经验，拥有一定的核心技术。这两年，河南推出了几个新产品，如红旗渠（银河之光）、红旗渠（横装天河）和金芒果（盛世金典），它们在市场上的销售增长势头迅猛。证明了河南烟草具有很强的研发实力。
e、装备优势
河南烟草拥有国内一流的制丝（意大利制丝线）、卷接Passcim8000以及包装GDX2等生产设备。目前，各大企业已开始新一轮设备、技术改造，技改完成后，又将极大地提高河南工业企业的产品加工能力。与此同时，技改完成后，整个河南烟草的生产工艺将更趋科学合理，卷烟加工能力将进一步得到改善和提高。
f、人才优势
从整个河南工业企业分析，由于烟草行业在河南处于较高的经济地位，在过去多年的发展中吸纳了众多高校的高科技人才，从企业管理高层到普通的干部职工都具有很高的思想文化素质。他们是河南烟草发展壮大的有力保障和推动河南烟草进步的强大动力。
（4）弱势（Weaknesses）
在看到河南烟草拥有众多优势的同时，我们也必须清醒地认识到本身还存在一些问题和不足之处。主要表现在：
a、大而不强及产品总体结构偏低
眼下，河南烟草的一个突出问题就是大而不强。作为国内重要的卷烟大省，2004年河南省卷烟销量居全国第一，但是利润却位居全国第12位，省内外单项销售收入均居全国倒数第一，与省外云南、江苏、浙江、湖北、湖南、安徽等省份的卷烟企业相比较，从结构到利润仍存在巨大的差距。河南烟草单箱销售收入、净利润等指标同比对手很低，主要原因是其产品总体结构偏低。高销量背后的低效益，反映出河南省卷烟工业深层结构问题亟待解决。
下面以河南烟草领军企业新烟集团为例枚举一些数据：2004年新烟集团销售收入105.77万箱（不含出口），实现销售收入44.23亿元（含税），平均单箱销售收入4159元，同比2003年的3612元增长547元，增长15.14%。2004年，白沙集团销量为150万箱，销售收入140亿元（含税），白沙的单箱销售收入为9333元。在单箱销售收入这个卷烟工业企业最看重的经营指标上，新烟比白沙少了5174元。
b、内强外弱及市场发展不均衡
2004年河南烟草工业企业共销售卷烟285万箱（不含出口），其中在河南省内销售220万箱，占总销量的78.6%；省外实现销量60万箱。2004年我国共销售各类卷烟3747.2万箱，除河南省外的卷烟销量为3500.73万箱（不含香港、澳门、台湾），河南省卷烟在省外的销量仅占省外市场的1.71%。而且，河南卷烟3大工业企业在河南省外的市场只有几个市场有一定规模，如在山西，江苏，辽宁，在其他省、直辖市、自治区的销售量都很低，在有些省份的销量甚至仅一二百箱。河南地产烟在省内市场占有率为80%，再向上发展的难度很大。而省外市场不成大规模的现状，制约了其品牌进一步向外扩张的步伐。尽管河南省内卷烟市场规模庞大，但其对外省销售依存度却相当低，这种局面对河南烟草的发展很不利，河南烟草要想获得更大的发展，就必须在整合省内市场和品牌的基础上加强其品牌在省外市场的运作力度。
c、省内市场的无序竞争严重消耗了河南烟草企业的资源
从列表一、表五可以看到，河南省目前的三家卷烟生产企业虽然取得了不同程度的发展，但是，相对国内其他卷烟省份比较而言，省内企业与市场的整合没有到位，以卷烟销量和销售结构最大最高的省会郑州作为例证分析：2004年河南新烟集团销售8.7万箱，郑州总厂销售7.2万箱，许昌总厂销售4.6万箱。进而对全省18个地市进行分析比较，三家企业都各自拥有自己的规模市场，但没有一家企业占有绝对的优势。此种表象下掩盖着企业之间激烈的竞争，消耗了大量的企业人力物力财力。企业之间省内的竞争不能使河南烟草工业企业在短期内完成原始资本的快速积累，同时严重削弱的企业外部扩张的能力，贻误了良好的成长时机。故此，对河南烟草三家企业进行重新整合布局是河南烟草必须做出的选择。
d、省内品牌的竞争影响了品牌的形象
由于市场资源的有限性，三家企业之间竞争的重点必然落脚到品牌的竞争，红旗渠天河之星与帝豪的竞争、红旗渠银河之光、许昌、黄金叶的竞争等等无处不在。然而，处于企业经营者本身考虑，为了追求利润最大化，竞争的手段是多样而残酷的。这种竞争不仅削弱了品牌的形象，不利于品牌的成长。湖北、湖南、云南等省份的内部品牌整合已经走在了前列，对河南烟草而言加速省内品牌的分类整合，推动强势与潜力品牌的快速成长势在必行。
e、管理体制陈旧，人均劳动生产率低
管理体制陈旧，经营机制不活，缺乏有效的竞争激励机制，人员包袱重，人工成本高，人均效益低的情况仍然存在。全系统期末职工人数多达15908人，而税利超百亿的浙江、上海、江苏只有3375人、5832人和7757人，税利近90亿元的广东也才有5031人；企业减员分流途径单一，基本是主业与三产之间的人员调配和企业内部退养，而三产企业与主业不分，主要依附主业发展，内退并非真正意义上的减员，减员增效难以有效推进；个别干部职工思想观念陈旧，缺乏改革发展的紧迫感和危机感。这些问题的存在，严重制约了企业的发展。能否大力推进企业整合，切实转换经营机制，有效利用各种资源，充分调动激发干部职工积极性，已成为增强企业生机与活力，促进河南卷烟工业崛起的重要因素。
通过对河南烟草的全面分析，可以清晰地看到品牌、市场资源、人力资源以及表象笼罩下的企业文化是当前存在和急需解决的问题。基于以上事实的分析，必须从观念的转变开始河南烟草整合的过程，卷烟生产企业在全国范围内进行全面的合并重组以后，实施企业的管理整合是企业发展战略的首要环节，整合工程的实施首先要注意构建卷烟生产企业经营理念。卷烟生产企业挖掘内部潜力，不断创新，做好内外部资源的整合工作，只有企业经营理念不断创新，才能使企业的核心竞争力很好地发挥出来。下面一个章节将依照从理论到实践的论述思路，重点从品牌、文化、人力资源等几个方面分析确立河南烟草整合的框架。 | |
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